美国一个小城市，本地的黑帮老迈利奥和他的好伴侣兼助手汤姆（加布里埃尔•伯恩 Gabriel Byrne 饰）同时爱上了黑道中人伯尼（约翰•特托罗 John Turturro 饰）的mm维娜（马西娅•盖伊•哈登 Marcia Gay Harden 饰），两个好伴侣乃至为争取维娜的爱的而交恶。同时，本地的另外一个黑帮老迈卡斯帕死力撮合汤姆，承诺帮他了偿赌债，前提就是干失落伯尼。汤姆为了讨维娜的欢心，黑暗帮忙伯尼躲了起来，对卡斯帕却传播鼓吹本身已杀死了伯尼。不意伯尼反咬一口，以此要挟汤姆帮他干失落卡斯帕，否则就从头露面。场合排场顷刻变得紊乱起来。
他们分别是：电影《桃花》、电影《花好月圆》、电影《去看大海》、电影《廿四味》、电影《城市的另一边》、电影《1999》、电影《烈冬》、电影《千里》、电影《马背》、电影《尹昭刺虎》、电影《玫》、电影《周日见，周一滚蛋》、电影《糖果梦幻曲》、电影《游泳池的水开了》、电影《大好》；5部由评审会作出特别推荐的惊喜佳作及青年导演分别是：电影《夏夏夏夏》、电影《双鱼镇》、电影《顺流而下》、电影《她知道你来过》、电影《身体盗猎者》。
